La firma global de servicios jurídicos Freshfields ha asesorado al sindicato bancario que participó en la oferta de colocación acelerada de acciones ordinarias del grupo español de energías renovables Solaria. La operación consistió tanto en la emisión de nuevas acciones como en la venta de acciones propias en autocartera. El número total de acciones colocadas representó aproximadamente el 10% del capital social de Solaria y permitió recaudar más de 300 millones de euros.
La oferta de acciones se estructuró como una colocación privada dirigida a inversores institucionales, con una demanda que superó 6,7 veces la oferta en todo el rango de precios y que atrajo una amplia participación internacional, incluyendo fondos de inversión a largo plazo, inversores en infraestructuras y cuentas especializadas en energía.
La operación supone un paso decisivo en la transformación de Solaria, que evoluciona de ser un productor independiente líder de energía solar en Europa a convertirse en una plataforma de energías renovables multitecnológicas y un negocio de terrenos destinados a centros de datos (DCP Land), con la ambición de alcanzar los 9GW de capacidad total instalada para 2028.
Equipo de Freshfields que ha participado en esta operación:
La operación fue dirigida conjuntamente por el socio Alfonso de Marcos y el counsel
Joe Amann en Madrid, con el apoyo de la asociada sénior Chelsey Kaka, el asociado Javier González y el trainee Javier Herrero. El socio Bosco Montejo, el asociado sénior Javier Sánchez y la asociada Inés Palma asesoraron en los aspectos fiscales. En Londres, el socio Peter Allen dio apoyo en los aspectos relativos a derecho inglés, y el socio Doug Smith y el counsel Ethan Magid prestaron asesoramiento sobre la legislación estadounidense en materia de valores.
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