La firma global de servicios jurídicos Freshfields ha asesorado, en calidad de asesor único de la operación (sole transaction counsel), al grupo multinacional de energía Naturgy en el lanzamiento de una colocación acelerada de hasta 34.100.000 acciones ordinarias propias en autocartera, representativas de aproximadamente el 3,5% del capital social de la compañía, por un importe superior a los 883 millones de euros.
La operación, dirigida exclusivamente a inversores cualificados, se ha estructurado mediante la modalidad de accelerated bookbuilt offering, conforme a la normativa aplicable.
Una vez se haya completado la liquidación de la operación, Naturgy anticipa mantener acciones en autocartera representativas de aproximadamente el 1% del capital social de la Sociedad.
Esta operación se enmarca dentro de la estrategia de Naturgy para devolver al mercado una parte de las acciones adquiridas por la misma en la auto-opa lanzada en el mes de marzo por un importe de aproximadamente 2.400 millones de euros, la mayor de la historia en España. Se suman a ésta la colocación acelerada completada el pasado mes de agosto, en el que se colocaron en mercado aproximadamente 19,3 millones de acciones, lo que representa el 2% de su capital social, así como la venta de 34,1 millones de acciones adicionales a una institución financiera internacional, representativas, en su conjunto de un 5,5 % de su capital social, y para la que Freshfields también fue mandatado.
Con esta operación, Naturgy incrementa su capital flotante (free float) hasta el 18,7%, acercándose a su objetivo de reincorporarse a índices bursátiles globales, especialmente los de la familia MSCI, en la próxima revisión prevista para el mes de noviembre.
Naturgy es la mayor compañía integrada de gas y electricidad de España, presente en 24 países.
El equipo de Freshfields que participó en la operación:
La operación ha sido liderada conjuntamente por el socio Armando Albarrán y el counsel Joe Amann en Madrid, con el apoyo del socio Alfonso de Marcos, de la asociada sénior Chelsey Kaka, el asociado Javier González, y el trainee Javier Herrero. El socio Bosco Montejo, el asociado sénior Javier Sánchez, y la asociada Inés Palma han asesorado en materia fiscal. Desde Londres, el socio Richard Hart y el asociado Deniz Sezer han prestado asesoramiento en materia de derivados, mientras que el socio David Boles y el counsel Ethan Magid han prestado asesoramiento en materia de derecho de mercado de valores estadounidense.
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