La firma global de servicios jurídicos Freshfields ha asesorado al grupo multinacional de energía Naturgy en una exitosa venta de acciones en autocartera representativas del 5,5% de su capital social. Esta operación ha permitido a Naturgy elevar su ‘free float’ en las Bolsas de Valores Españolas hasta aproximadamente el 15,1%, dando liquidez a su acción, así como facilitando tanto la entrada de nuevos inversores como su inclusión en los índices bursátiles principales, como el MSCI.
Con el apoyo de Freshfields, Naturgy llevó a cabo una innovativa operación consistente en una colocación acelerada en mercado de 19,3 millones de acciones, lo que representa el 2% de su capital social y a su vez en la venta de 34,1 millones de acciones adicionales a una institución financiera internacional, representativas de un 3,5 % de su capital social. El valor total de esta operación asciende a 1.400 millones de euros aproximadamente.
Además, vinculado a la venta de las acciones a la institución financiera, Naturgy suscribió también un total return swap con dicha entidad financiera en relación con las acciones vendidas a la misma y al amparo del cual, Naturgy mantendrá la exposición económica de dichas acciones.
Esta operación se enmarca dentro de la estrategia de Naturgy para devolver al mercado una parte de las acciones adquiridas por la misma en la auto-opa lanzada en el mes de marzo por un importe de aproximadamente 2.400 millones de euros, la mayor de la historia en España, y para la que Freshfields también fue mandatado.
Naturgy es la mayor compañía integrada de gas y electricidad de España, presente en 24 países.
El equipo de Freshfields que ha participado en la operación:
La operación ha sido liderada conjuntamente por el socio Armando Albarrán y el counsel Joe Amann en Madrid, y el socio Richard Hart en Londres, contando con el apoyo del socio Alfonso de Marcos. El equipo de la operación incluye a las asociadas sénior Chelsey Kaka y Charlie Marmion y a los asociados Álvaro Luaces, Javier González, Deniz Sezer, Moishe Kritzler y Jiahui Wu. El socio Bosco Montejo, asociado senior Javier Sánchez y la asociada Inés Palma han prestado asesoramiento en materia fiscal. El socio David Boles y el counsel Ethan Magid han prestado asesoramiento en materia de derecho de mercado de valores estadounidense, con apoyo adicional en el ámbito de derecho financiero estadounidense por parte del socio Brian Rance y la asociada sénior Francesca Loreto.
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