La firma global Freshfields ha asesorado a HBX Group (como emisor) en su salida a bolsa y admisión a cotización en las bolsas españolas. Esta operación representa el mayor debut bursátil en Europa este año y la primera cotización de una empresa británica en España después del Brexit. Freshfields asesoró inicialmente en la adquisición de Hotelbeds (que desde entonces pasó a denominarse HBX Group) por fondos gestionados y/o asesorados por Cinven y Canada Pension Plan Investment Board (conjuntamente, los “Sponsors”) en septiembre de 2016 y ha asesorado a los Sponsors y a HBX Group desde entonces.
La operación ha incluido el asesoramiento a HBX Group en una compleja reorganización de su estructura societaria previa a la cotización, la refinanciación de su endeudamiento existente y el diseño de una estructura innovadora que permite la liquidación de las acciones de una empresa británica a través del sistema de compensación español.
HBX Group, que opera en más de 170 países, es una plataforma líder en el comercio B2B independiente de tecnología de viajes, conectando a proveedores de viajes y distribuidores de viajes B2C en un mercado altamente fragmentado que comprende alojamiento y otros productos de viaje complementarios.
El equipo de Freshfields ha estado liderado por el socio Armando Albarrán junto con los socios Alastair Brown y Alfonso de Marcos, el counsel Joe Amann, el asociado sénior Angus Scott y el asociado Javier González. Contaron con el apoyo de los socios Doug Smith, Tom Godwin, May Smith, Toby Bingley y Alice Greenwell.
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