DLA Piper ha asesorado a un consorcio de inversores institucionales que actúan como tenedores de bonos, y a Goldman Sachs como agente de colocación, en la emisión de bonos por valor de 424 millones de euros para financiar la reconstrucción del estadio del FC Barcelona, el Spotify Camp Nou, como parte del proyecto Espai Barça. Los fondos se utilizarán para refinanciar parcialmente una línea de crédito existente concedida al prestatario, un fondo de titulización español.
Esta última emisión es una continuación de la financiación acordada a través de una estructura pionera creada por DLA Piper, que utiliza un fondo de titulización regulado y aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España. La financiación obtenida a través de esta estructura comenzará a amortizarse a partir de 2033 y se espera que se haya pagado en su totalidad en 2050 con los ingresos generados por el Spotify Camp Nou remodelado.
Un equipo multidisciplinar y transfronterizo de las oficinas de DLA Piper en España, Reino Unido, y Estados Unidos ha trabajado en la operación, liderada por los socios Charlotte Lewis-Williams y Jennifer Dinsmore (ambas del departamento de Finanzas), Andrés Lorrio (Capital Markets) y el senior counsel Tony López. Contaron con el apoyo de los asociados sénior Alberto Rubio y Sara Espina y los asociados Devanshu Jain, Natasha Chong y Diego Sánchez.
Charlotte Lewis-Williams, socia, comentó: «La finalización de esta operación supone un hito importante para el FC Barcelona y para el mercado financiero deportivo en general. Con esta emisión, hemos contribuido a proporcionar margen financiero y flexibilidad, y esta operación subraya claramente la confianza de los inversores en el dinámico sector del deporte profesional, lo que permitirá el desarrollo de infraestructuras a largo plazo. El éxito de esta operación pone de relieve una vez más nuestra capacidad transfronteriza para apoyar el crecimiento sostenible de los clubes de fútbol europeos y su creciente uso de estructuras de financiación innovadoras».
Entre las operaciones recientes de DLA Piper en el sector deportivo se incluyen:
- Paquete de financiación de 332 millones de euros para apoyar la remodelación del Nou Mestalla del Valencia Club de Fútbol.
- Refinanciación de 125 millones de euros para el Real Betis Balompié
- Línea de crédito corporativa a largo plazo de 121 millones de euros y línea de crédito puente a corto plazo de 65 millones de euros para el Valencia Club de Fútbol
- Paquete de refinanciación de 108 millones de euros para el Sevilla FC
- Refinanciación de 385 millones de euros del Grupo Olympique Lyonnais
- Financiación de 1450 millones de euros para el Spotify Camp Nou del FC Barcelona, la financiación de los derechos audiovisuales del FC Barcelona (FCB) (y la venta por parte del FCB de otros derechos audiovisuales de La Liga).
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