El despacho de abogados internacional Freshfields ha representado a un sindicato de compradores iniciales en una emisión de Bonos Verdes Sénior Garantizados de Neinor Homes, S.A., uno de los principales promotores inmobiliarios residenciales cotizados en España, por importe de 325 millones de euros y con vencimiento en 2030. La operación también incluyó la formalización de una nueva línea de crédito revolving súper sénior de 40 millones de euros.
El equipo de Freshfields estuvo dirigido por el socio Haden Henderson y, en los asuntos de derecho español, por la socia Ana López, junto al counsel Joe Amann, y los asociados Inés Colás, Javier González, y las trainees Raquel Cuesta y Natalia González-Alegre.
Esta operación supone un nuevo ejemplo de operación líder en el mercado realizada por el equipo transfronterizo de leveraged finance y mercados de capitales de Freshfields, que goza de una sólida reputación por proporcionar asesoramiento estratégico, comercial y práctico en las emisiones de bonos de alto rendimiento más complejas y exigentes a nivel mundial.
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