El bufete internacional Freshfields Bruckhaus Deringer (‘Freshfields’) ha asesorado a Merlin Properties SOCIMI, S.A. (‘Merlin Properties’), el mayor grupo inmobiliario español, en la venta de acciones de nueva emisión por un importe superior a los 920 millones de euros. Las acciones fueron vendidas a inversores institucionales a través de un proceso de colocación privada acelerada y cotizarán en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
La operación contó con el apoyo de los dos principales accionistas de Merlin Properties y de sus dos consejeros ejecutivos, que acordaron compromisos irrevocables de suscripción frente a las nuevas acciones, a prorrata de sus participaciones actuales.
Merlin Properties pretende utilizar los ingresos de la ampliación de capital para invertir en la segunda fase de su estrategia de centros de datos, que consiste en el desarrollo de 200 MW de capacidad adicional en Bilbao, Barcelona y Lisboa. Merlin Properties ya es líder en el mercado ibérico de centros de datos, con 60 MW de capacidad operativa.
El equipo de Freshfields ha sido liderado por el socio Armando Albarrán en Madrid, apoyado por el socio Alfonso de Marcos y el counsel Joe Amann. El equipo de la operación también contó con la asociada sénior Chelsey Kaka y los asociados Javier González y Miguel Ángel Calvo.
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