Evergreen ha asesorado a MasOrange en la financiación de PremiumFiber, la nueva netco participada también por Vodafone España y el fondo soberano de Singapur (GIC), que dará lugar a la mayor red de fibra óptica del país, con más de 10 millones de hogares conectados y capacidad de expansión en los próximos años.
La operación se articula a través de un paquete de financiación compuesto por 4.700 millones de euros en deuda senior con calificación investment grade y 700 millones de euros adicionales en financiación holdco, respaldado por cerca de 20 entidades financieras internacionales. Esta estructura permitirá a PremiumFiber acelerar su estrategia industrial, impulsar nuevas inversiones en infraestructura y reforzar su posición como operador clave en el desarrollo de las redes de telecomunicaciones en España.
Evergreen Legal ha asesorado a MasOrange en todos los aspectos de derecho español relacionados con la financiación y la estructura de la nueva sociedad, en un proceso complejo que ha requerido la coordinación de múltiples jurisdicciones (Reino Unido, Luxemburgo y España) y la colaboración con varios despachos internacionales de primer nivel tanto del M&A como de las operaciones de financiación.
El asesoramiento de Evergreen Legal ha estado liderado por Alberto Campo, socio responsable de Banking & Finance, junto a Marta González Araña, socia de Banking & Finance; Pablo Alarcón (asociado senior, Banking & Finance); y Javier Delgado (abogado junior, Banking & Finance).
Evergreen mantiene con el Grupo MasOrange una relación de asesoramiento recurrente en operaciones de financiación desde 2016.
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